How do I manage customer and company records?
People, companies, merging and private notes.
Son güncelleme: 20 Eki 20261 dk okuma
The Customers screen has People and Companies tabs.
- Assign email domains to companies.
- With Share requests within the company enabled, people in the same company can see each other's requests in the portal.
- Use Merge records to combine duplicates. This cannot be undone.
- Add Private staff notes to a customer record. Customers cannot see these notes.
- The conversation sidebar shows the customer's previous conversations and timeline.
Bu içerik işinize yaradı mı?
İlgili makaleler
- Konuşmaları nasıl atarım?Temsilciye veya ekibe atama ve toplu işlemler.
- Bir müşteri talebini IT ekibine nasıl aktarırım?Konuşmayı Hizmet Masası'na eskale etme.
- Müşteri ve firma kayıtları nasıl yönetilir?Kişiler, firmalar, birleştirme ve notlar.
- Konuşmanın önceliği neyi değiştirir?Öncelik seviyeleri ve hedef sürelere etkisi.
Hâlâ desteğe mi ihtiyacınız var?
Ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.